要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zh1cc的水等于多少克，1cc水是多少克òng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星(1cc的水等于多少克，1cc水是多少克xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上1cc的水等于多少克，1cc水是多少克海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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